奇盛基金付伟琦: 产能过剩领域龙头公司值得重视

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  “我们非常看好A股未来的表现,主要基于两点:长期看,经济自下而上进入高质量发展的新时期;中期视角,中国产业升级取得很大进步,并且继续在突破。”奇盛基金总经理兼投资总监付伟琦在接受记者采访时表示。

  7月30日,在由主办、国信证券独家冠名、北京基金小镇全面战略合作的“2024金牛私募发展论坛暨国信证券杯.第十五届私募金牛奖颁奖典礼”上,奇盛基金付伟琦荣获“三年期金牛私募投资经理(股票策略)”奖项。

  谈及对未来市场和投资的看法,付伟琦表示,从左侧交易的角度来看,当前那些产能过剩领域的龙头公司值得重视。例如,可以从化工、医药、消费等领域中挖掘结构性的机会,特别是当公司具备独特的竞争优势时,可能还会有较好的增长潜质。

  上半年电力、油气、煤炭、有色等龙头股不断创新高,关于“红利赛道是否过于拥挤”的问题,付伟琦认为,相比于以往时期,当前投资者更重视红利是对的,因为发展时期已经不同,大部分领域已经度过了高投入期,开始进入现金回收期。不过,目前市场所定义的红利方向已有过热迹象,包括有些标杆性股票的股息率已经降到了3%以下,不太有吸引力了,可以转向更多的领域去寻找更好的机会。

  展望下半年,付伟琦表示,结合多方因素考虑,下半年更看好偏内需的方向。下半年外需有走弱的可能性,而内需的政策窗口可能会进一步打开,相关领域值得关注。

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